見積を任せた後、粗利の話をいつしていますか

公開 2026/10/19

見積を若手に任せるようになって半年。社長が月末に数字をまとめていると、ある担当者の見積だけ粗利が低いことに気づきました。

本人を呼んで聞くと、驚いた顔をしています。「粗利って、そんなに低かったんですか」。見積を作るときに金額は見ていても、送った見積がいくら残すのかを、本人は一度も聞かされていなかったのです。

結果を知らされない仕事は、上達しにくい

見積を作る人が粗利を知らないのは、本人の怠慢とは限りません。会社の中で、その数字が作った人に戻ってくる仕組みがないことが多いのです。

月末にまとめて伝えると、どの見積の話なのか本人の記憶が薄れています。「先月のあの給湯器の件」と言われても、なぜその値段にしたのかまでは思い出せません。

数字は、判断した直後に返す方が役に立ちます。見積を送ったその日に、自分の出した見積がいくら残すのかを知れば、次の見積で何を変えるかを考えやすくなります。良かった見積も同じです。うまく粗利を残せた判断は、本人が覚えているうちに言葉にしてもらいます。

担当者に粗利を伝えるとき、低いことを責める場面にすると、数字を見ること自体を避けるようになります。見積の粗利を気にするあまり、必要な工事を外して金額を合わせる、といった逆の問題も起こり得ます。目的は、会社の基準と自分の見積を並べて見る習慣をつけてもらうことです。

たとえば、粗利が低かった見積があれば、次のように聞きます。

この見積、粗利がいつもより少ないみたい。値引きを入れた？それとも原価が高い商品だった？

理由が値引きなら、どこまで応じるかの線を一緒に決めます。原価が高い商品なら、ほかの候補を検討したかを確かめます。答えが分かれば、次の見積で迷う場所が一つ減ります。

粗利の数字は、担当者を比べるために使わない方がよいでしょう。扱う工事の種類やお客さまの事情が違えば、粗利の水準も変わります。比べる相手は、ほかの人ではなく、会社が決めた目安と、本人の前の見積です。

bldlog では、画面から見積をお客さまへ送信すると、その見積の粗利を、送信した本人と見積の担当者へメールで通知します。送った金額と見積上の利益を、社内でも確認できます。

粗利は、見積を作る画面の右側の欄でも、原価・粗利率と一緒に確かめられます。粗利は社内の全員が確認できる設計で、お客さま向けの見積書・メール・画面には載りません。

画面は、原価と粗利を確認する見積で紹介しています。

表示される粗利は、登録した原価などをもとにした見積時点の値です。実際の工事でいくら残るかは、工事が終わった後に改めて確かめます。

メールが届くだけでは、振り返りにはなりません。週に一度、届いた粗利のメールの中から一件を選んで、担当者と五分だけ話す。それくらいの軽さで始めると続きます。

選ぶのは、粗利が低かった見積だけでなく、うまくいった見積でも構いません。「この見積で利益を確保できた理由」を本人が説明できれば、ほかの担当者も参考にできます。

記事の金額や場面は、説明のための例です。実際の事例や効果を示すものではありません。設備の適合や施工の可否は、対象商品の最新資料と現場の条件でご確認ください。

bldlog の機能についての記載は、2026/10/28 時点の内容です。

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