原価と粗利を確認して、納得できる金額で出す
値引きに応じたら、粗利はいくら残るのか。bldlog は、見積を作る画面に原価・粗利・粗利率を表示します。数量や商品を変えたときも、その場で見積上の利益を確認できます。社内で確認する情報と、お客さまへ渡す見積書は分けて扱えます。お客さま向けの見積書や画面には、原価・仕入れ値・粗利を掲載しません。
見積を作りながら、粗利まで確認
画面右側の紫色の欄に、原価・粗利・粗利率を表示します。明細の追加、数量の変更、値引きに応じて再計算するため、金額を調整した結果がすぐに分かります。
粗利は社内の全員が確認できる設計です。見積を作る人自身が、会社の基準と照らし合わせて検討できます。
表示される粗利は、登録した原価などをもとにした見積時点の値です。実際の工事の利益を保証するものではありません。
通販と問屋の価格を、税抜にそろえて比較
通販と問屋の価格を税抜にそろえ、会社の設定に従って「安い方」または「問屋を優先」で採用します。
同じ分類に仕入れ価格の低い機種がある場合は、社内画面に候補を表示します。機能や仕様、設置条件も確認したうえで、担当者が差し替えを判断します。候補が自動で明細に置き換わることはありません。
渡す前に、見積書のプレビューを確認
「プレビュー（施主向け）」を押すと、左にお客さまへ渡す見積書、右に社内向けの情報が並びます。この画面全体は社内確認用です。
お客さまに渡す内容は、左側の帳票と「PDF で確認（下書き）」で確認してください。原価が載っていないことに加え、宛名・明細・金額・備考も見直します。
発行した見積は、内容を固定して残す
「確定・発行」で確認画面を開き、「発行する」を押すと帳票番号が付きます。発行後は金額・明細を変更できないため、その時点でお渡しした内容を記録として残せます。
単価が未設定の明細がある場合は発行できません。原価を含め、必要な情報がそろっているか確認してから発行してください。
お客さまへの提示は、専用画面に切り替えて
「施主に見せる」から、お客さまに提示するための画面へ切り替えられます。タブレットなどで一緒に見積を確認するときに使います。原価や仕入れ値は、この画面にも裏側のデータにも含めません。
社内向けのプレビュー画面とは表示範囲が異なります。端末を見せる前に、開いている画面を確認してください。
送った見積の粗利を、担当者へメールで通知
画面から見積をお客さまへ送信すると、その見積の粗利を、送信した本人と見積の担当者へメールで通知します。送信した金額と見積上の利益を、社内でも確認できます。
値引きや差し替えを、利益まで見て判断
利益の確かめ方が、どう変わるかをまとめました。
- これまで：見積を作った後、別の表で原価と粗利を計算する
- bldlog：見積を作る画面で、原価・粗利・粗利率を確認する
- これまで：お客さま用と社内用のファイルを、別々に管理する
- bldlog：同じ見積の情報から、社内確認とお客さま向け PDF を使い分ける
- これまで：値引きに応じた後で、残る利益を計算する
- bldlog：値引きを入力した時点で、見積上の粗利を確認する
こんな業務に役立ちます
次のような悩みがある会社に、とくに役立ちます。
- 値引きの相談に、残る粗利を見ながら対応したい
- 見積担当者にも、原価と利益を確認する習慣をつけたい
- お客さまには、社内向けの情報と分けた画面を見せたい
- 通販と問屋の価格を比べて、仕入れ先を検討している
会社の基準と数字を、判断のよりどころに
売値は会社が設定した計算式で算出し、担当者が原価と粗利を確認します。値引きや商品の差し替えも、見積への影響を見ながら判断できます。
- 会社の単価と計算ルールを、見積の共通の土台にする
- 値引きや差し替えの後も、残る粗利を確認する
- 原価の未入力や、古い仕入れ価格がないかを見直す
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- 見積を任せた後、粗利の話をいつしていますか
見積を担当者に任せると、出した見積の粗利を社内で振り返る機会が減りがちです。
よくある質問
- お客さま向けの見積書に、原価は載りますか？
- お客さま向けの見積書・メール・画面には、原価・仕入れ値・粗利を掲載しません。お客さまに見せる画面では、裏側のデータにも原価を含めません。社内確認用のプレビューには原価の欄があるため、画面全体をそのまま見せないでください。
- 発行済みの見積を変更したい場合は、どうしますか？
- 発行済みの見積は変更できないため、新しい見積を作ります。前の見積から作るときも、金額はそのときの単価で計算し直します。
- 粗利を見られる人を限定できますか？
- 粗利は社内の全員が確認できる設計で、特定の担当者にだけ隠す設定はありません。お客さま向けの帳票や画面には、どの場合も掲載しません。
- 値引きはどこから入力しますか？
- 見積画面の「値引き・合計のまとめ」から値引き額を入力します。入力内容に応じて、社内向けの欄の粗利も再計算されます。
現在は、協力会社でのテスト運用に向けた準備段階です。一般提供はまだ開始していません。掲載画面は開発中のもので、品番・会社名・金額はすべて見本です。