作った見積を、次の担当者も使える財産に
いつもの工事でも、前の見積を探し、古い単価を直してから作り始める。そんな手間を減らすために、bldlog は標準セット・過去の見積・問屋の価格表を会社のデータとして管理します。商品と工事の組み合わせを残しておけば、担当者が替わっても、別の担当者がそれを土台に見積を始められます。このページでは、標準セット・過去の見積・価格表の取り込みを順に紹介します。
よく使う工事は「標準セット」に
よく使う見積の構成に名前を付け、会社ごとに100件まで保存できます。次からは「標準セットから作る」で選び、区分と明細が入った下書きから始められます。
標準セットに残すのは、商品や工事の組み合わせです。金額は写さず、作成時の単価で計算し直すので、セットを作った時の古い価格は残りません。現場条件や備考などを確認して仕上げてください。
Excel などの過去の見積も、次の見積に活かす
これまでの見積を取り込み、「未確認」「確認済み」「対象外」に分けて1件ずつ内容を確認します。商品と紐付けることで、会社で使える見積データとして整理できます。
確認した過去の見積は、かんたん見積などで表示する組み合わせの候補にも使います。自社でよく使う機種と部材の組み合わせを、次の見積で見つけやすくします。
問屋の価格表から、仕入れ値を登録
問屋から受け取った Excel または CSV の価格表を取り込み、自社の仕入れ値として登録できます。流れは次のとおりです。
- 「問屋の価格表」「問屋の見積書」から種別を選び、仕入先の問屋を指定します
- ファイルの列を「型番」「品名」「単位」「定価」「仕入れ価格」などに対応付けます。見出しから候補を表示します
- 税区分と、価格表に記載された日付を選びます
- 「新規」「価格変更」「変化なし」「エラー」の件数と内容を確認し、取り込みを確定します
同じ形式の価格表は、テンプレートで取り込む
列の対応と価格の計算方法を、テンプレートとして保存できます。同じ問屋から次の価格表が届いたら、保存したテンプレートを使い、内容を確認して取り込めます。
登録した価格には価格表の日付も残ります。見積に使う際に、価格が古くなっていないか確認できます。
仕入れ条件は、会社ごとに管理
取り込んだ仕入れ値や掛率は自社の見積だけに使い、ほかの会社からは見えません。お客さま向けの帳票にも、仕入れ価格は表示しません。
価格表を取り込む前に、問屋との取引条件を確認してください。外部サービスへの保存や見積での利用が認められていることを、取り込み画面でも確認します。
見積の残し方を変えると、次の作業が変わります
見積の資産の残り方が、どう変わるかをまとめました。
- これまで：似た工事の見積を探し、コピーして単価を直す
- bldlog：標準セットから下書きを作り、現在の単価と現場条件を確認する
- これまで：過去の見積が、担当者ごとのパソコンに分散している
- bldlog：取り込んで確認した見積を、会社で使うデータとして整理する
- これまで：問屋の価格表を見ながら、仕入れ値を1件ずつ入力する
- bldlog：価格表を取り込み、列の対応と内容を確認して登録する
自社のやり方が、見積の出発点になる
標準セットにはよく使う構成を、過去の見積には実際に使った組み合わせを、価格表には仕入れ条件を残します。bldlog はこれを会社ごとに持ち、ほかの会社の見積と混ぜません。会社ごとのデータを参照することで、自社の仕事に合う候補から見積を組み立てられます。
こんな会社におすすめです
次のような悩みがある会社に、とくに役立ちます。
- 給湯器やトイレの交換など、似た工事の見積を繰り返し作っている
- Excel の見積が担当者ごとに分かれ、探しにくくなっている
- 問屋の価格表が届くたび、仕入れ値を手入力している
- ベテランの見積の作り方を、会社に残して引き継ぎたい
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よくある質問
- PDF の価格表は取り込めますか？
- 対応していません。Excel または CSV で受け取った価格表をご利用ください。
- 標準セットや過去の見積から作ると、前の金額のままになりますか？
- なりません。どちらから作っても金額は写さず、現在の単価で計算し直します。金額や現場条件を確認して仕上げてください。
- 新しい価格表が届いたら、どうすればよいですか？
- 取り込み前の確認画面で、「価格変更」の件数と対象商品を確認してください。意図した更新内容であることを確かめてから確定します。
- 過去の見積を取り込むと、お客さまの名前も入りますか？
- bldlog はお客さまの個人情報を保存しない設計です。取り込み対象は品目・数量などの工事内容で、確認するときもお客さまの情報は扱いません。
現在は、協力会社でのテスト運用に向けた準備段階です。一般提供はまだ開始していません。掲載画面は開発中のもので、品番・会社名・金額はすべて見本です。