タブレットを向ける前に、その画面に原価は出ていませんか
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リビングのテーブルで、ご夫婦と向かい合って見積の説明をしている。紙の見積書を出すより早いと思い、手元のタブレットをくるりと回して見せました。
その瞬間、画面の端に「原価」の文字があることに気づきます。説明のために開いていたのは、社内で確認していた画面でした。
見せるつもりのない数字は、画面の端にある
紙の見積書なら、渡すものと手元に残すものは、物として分かれています。画面だと、その境目があいまいになります。さっきまで自分が見ていた画面を、そのままお客さまに向けてしまうからです。
原価や粗利が見えてしまうと、話が工事の中身から離れていきがちです。「この差額は何ですか」と聞かれれば、説明しなければならないことが増えます。見積金額と社内管理用の原価が同じ画面にあると、お客さまがそれぞれの数字の意味を取り違えるおそれもあります。一度見えてしまった数字は、後から「見なかったことに」とはいきません。
画面を見せる場面が増えるほど、「見せる画面」と「見せない画面」を分けておく必要があります。これは担当者の注意力の問題というより、画面の使い分けを決めておくかどうかの問題です。
見せる前の三つの確認
タブレットをお客さまに向ける前に、次の三つを確かめます。
- 開いているのは、お客さま向けの画面か
- ほかのタブや通知に、社内の情報が出ていないか
- 説明に使う見積は、いま話している案の見積か
慣れてくると、この確認は数秒で済みます。逆に、急いでいるときほど飛ばしやすい確認でもあります。説明の前に一度、自分で画面を見てから向けるようにします。
画面を見せるのは、相手と同じものを見ながら話せるからです。その良さを生かすには、見せる画面の中身を先に決めておく方が安心です。社内で使う画面と、お客さまと一緒に見る画面を分けておけば、説明の途中で慌てて画面を閉じることもなくなります。
提示用の画面に切り替えてから見せる
bldlog では、「施主に見せる」から、お客さまに提示するための画面へ切り替えられます。タブレットなどで一緒に見積を確かめるときに使う画面です。原価や仕入れ値は、この画面にも裏側のデータにも含めません。
画面は、原価と粗利を確認する見積で紹介しています。
社内向けのプレビュー画面とは、表示する範囲が違います。社内向けのプレビューでは右側に原価や粗利の欄が出るので、その画面全体はお客さまに見せないようにします。端末を向ける前に、どちらの画面を開いているかを確かめてください。
案件や見積の画面では、画面の上の「表示：タブレット｜PC」で、タブレットで見やすい表示にも切り替えられます。
画面は、話の順番に合わせて送る
提示用の画面を使うときは、全部を一度に見せるより、話の順番に合わせてページを送る方が伝わります。最初に合計と有効期限、次に工事の中身、最後に分からないところを聞く。紙の見積書を一枚ずつめくるのと同じです。
説明が終わったら、画面を自分の方へ戻してから社内の画面を開きます。お客さまの前で画面を切り替えるときは、どちらを向いているかを一度確かめる。その習慣が、見せるつもりのない数字を守ります。
記事の金額や場面は、説明のための例です。実際の事例や効果を示すものではありません。設備の適合や施工の可否は、対象商品の最新資料と現場の条件でご確認ください。
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