見積を出し直す。前回渡したPDFとの比べ方、「最終」を付けない版の管理、選ばれた案から発注する

公開 2026/06/23 更新 2026/11/04（直した内容）

「洗面台を、一つ下の価格帯に変えてください」

見積を送った翌日に、変更の相談が来ました。機種を差し替え、金額を計算し直せば、作業は終わりそうです。けれど、出し直しが続くと、パソコンの中には「見積_最終」「見積_最終修正」「見積_最終修正2」が並びます。そして、お客さまが選んだのは一つ前の案だったのに、事務の担当は日付がいちばん新しいファイルを開いて発注書を作り始める。

この記事では、修正版を作る前の確かめ方、版の残し方、変更点の伝え方、選ばれた案から発注するまでの順に見ていきます。ここで扱うのは、まだ契約していない見積の修正です。

修正版を作る前に、前回渡したPDFを開く

お客さまが見ているのは、前回渡した一枚です。編集しているファイルだけを見ると、前の内容を思い出せなくなります。変更前の PDF を開けば、機種、数量、工事の範囲、備考を同じ場所で比べられます。

依頼が機種の変更だけなら、変える項目を絞ります。ただし、本体の金額が下がっても、寸法や接続の条件で別の作業が要るかもしれません。商品を選び直した後は、周りの明細も一緒に確かめます。気をつけたいのは、変更した行以外です。前回だけの値引き、今回も要る備考、駐車場代のような現場ごとの内訳を見直します。

前の金額と違ったら、理由を分けます。

合計が変わった理由	確かめること
機種の変更	本体の差額と、増減した接続部材や作業
単価の更新	前回の発行の後に変わった価格
内訳の入れ直し	前回あった値引き・備考・実費の内訳が今回も要るか

「安い機種に替えたのに、合計は思ったほど下がらなかった」ときも、何が減り、何が増えたかを示せれば説明できます。

名前に「最終」を入れず、番号と状態で残す

一番新しいファイルが、今使ってよい見積とは限りません。月曜日に見積を送り、火曜日に機種の変更の相談が来て新しい案を作ったとします。仕入れの価格はまだ確認中。このとき一番新しいのは火曜日の下書きですが、その機種を発注してよいわけではありません。

ファイル名は「案件番号_見積_03」のように、案件と版が区別できる形で十分です。そのうえで、版ごとに今の状態を添えます。

版	変更したこと	今の状態
02	最初の提案	提出済み
03	お客さまの希望で機種を変更	価格確認中・未提出

「確認済み」が社内の検算を指すのか、お客さまの確認を指すのかも、曖昧にしません。発注してよいかどうかは、版とは別に「発注は保留」などと目に入る場所に残します。送った後に内容を変えるときは、元の見積を上書きせず、新しく作ります。

やり方	後から分かること
前のファイルを上書きする	最後の内容だけ
元を残して新しく作る	何を、いつ、どう変えたか

工事が終わって請求の段になり、「最初にもらった見積と金額が違うようなんですが」と聞かれたとき、上書きを重ねたファイルしかなければ、最初に送った内容を社内の記録だけで確かめられません。過去の版は消さずに、普段使う置き場から分けて保管し、送った PDF と別紙も、その時点の内容で残します。社内では「送るのは、正式に出したものだけ」と決めておくと、どれが正式に出した見積なのかで迷いません。

修正版には、工事の違いを一言添える

「金額を変更しました」だけでは、お客さまは二つの見積を並べて解読することになります。

洗面台の機種を変更しました。取付・撤去・処分の範囲は前回と同じです。新しい機種に合わせて必要となる接続部材を、明細に追加しています。

今回変わったことから書きます。工事の範囲も変えたなら、残す物と外す物がどう変わるかまで説明します。合計が同じでも、色や左右の向き、棚の有無などは金額を比べても分からないので、変更後の品番や仕様を相手が確かめられる形で伝えます。

返信が「ありがとうございます」だけだった場合は、受け取った連絡なのか、変更の内容への返事なのかを読み分けます。判断が要るところは、「この機種と色で進めてよろしいでしょうか」と具体的に確かめます。

選ばれた案を、発注する人まで正しく渡す

ある洗面化粧台の工事では、3つの案を出しました。

日付	案	出した理由
5日	開き扉・白	最初の提案
8日	引き出し・白	下見の後、お客さまが引き出しを希望
11日	引き出し・木目	家族から「木目の方が床に合うかも」

12日の打ち合わせで選ばれたのは、8日の案でした。担当者から事務への連絡は「決まりました。発注をお願いします」の一言。事務の担当は日付のいちばん新しい11日の見積を開き、色の欄で木目になっていることに気づきました。11日の見積は古い物ではありません。それでも、発注のもとにする見積は別にありました。

見積を3回出し直した工事の発注を、ファイルを増やすやり方と、案件の中で見積を重ねるやり方で比べた図（説明用の例）

「白の方」と電話で聞けても、色だけ直して発注してよいとは限りません。鏡や収納の仕様まで前の案と同じかは、見積を開かないと分かりません。発注を頼むときは、次のように見積の日付と案の名前を添えます。

16日版のB案で確定です。今日、お客さまと確認しました。

途中で一部だけ変えた場合は、変更が入った見積を確かめてから渡します。すでに発注済みの物があるなら、見積を直しただけで終わらず、「見積は修正済み。発注先への変更の確認は回答待ち」のように、手配の変更が済んだかも残します。出した案を消す必要はありませんが、検討のために出した案か、選ばれた案かが見て分かるようにします。

次に修正版を作るときは、最初に前回の PDF を開き、「変えたのはここです」と一言で言えるところまで確かめてから、新しい一枚を渡してください。

bldlog で進めるなら

bldlog では、「確定・発行」で帳票番号が付き、発行した見積の金額と明細は固定されます。単価が決まっていない明細がある見積は発行できません。発行済みの見積書の PDF は「発行済み帳票」から取り出せます。出し直す見積は前の見積を複製して作り、複製は同じ案件の中に新しい見積番号の下書きとしてできます。件名に「B案引き出し・白」のように中身を書いておけば、案件の見積のタブで案を見分けられます。複製では、施主向けの備考や社内メモ、諸経費の内訳は引き継がれないので、今回要る説明を入れ直します。手入力した単価など、元の決め方が残る明細もあります。