Excelに眠る何百件の見積。ベテランが選んだ商品や部材を、次の担当者も参考にできるように

公開 2026/06/22

※この物語はフィクションです。現場で起こりがちな困りごとを、具体的なやり取りを交えて紹介しています。

ベテランの頭の中にある「いつもの組み合わせ」

創業30年の設備会社で、見積を長く作ってきたベテランの松井さんが、来年で引退することになりました。社長の頭に浮かんだのは、松井さんの見積のことでした。

給湯器の交換なら、この機種にはこのリモコンと、この部材。洗面台なら、この型には止水栓も替えた方がいい。松井さんはそうした組み合わせを、何百件もの Excel の見積の中に残してきました。けれど、それを探せるのは松井さん本人だけです。

見積の Excel は、松井さんのパソコンと、共有のフォルダに分かれていました。ファイル名は現場の呼び名で、中身を開かないと何の工事かが分かりません。若い担当者が「前に似た工事はありましたか」と聞くと、松井さんが探して渡します。松井さんが辞めれば、それもできなくなります。

bldlog では、これまでの見積を取り込み、「未確認」「確認済み」「対象外」に分けて1件ずつ中身を確かめます。商品と結び付けることで、会社で使える見積のデータとして整理できます。

確かめた過去の見積は、かんたん見積などで出す組み合わせの候補にも使われます。その会社でよく使う機種と部材の組み合わせを、次の見積で見つけやすくするためです。必要かどうかは、担当者が確かめて選びます。

過去の見積の取り込みは、「見積を会社のデータに」で紹介しています。

取り込むのは品目や数量などの工事の中身です。bldlog はお客さまの個人情報を保存しない設計なので、確かめるときもお客さまの情報は扱いません。

松井さんの会社では、引退までの数か月で、よく出る工事の見積から順に取り込み、松井さんと若い担当者が一緒に確かめることにしました。「これは対象外」「これは今も使う組み合わせ」と仕分ける作業そのものが、松井さんのやり方を若い担当者に伝える時間になりました。

ベテランの経験は、何百件の見積の中に眠っています。辞める日に引き継ぐのでは間に合いません。ファイルのまま残すのではなく、次の人が探せる形にしておくことが、会社に経験を残すことにつながります。

記事の金額や場面は、説明のための例です。実際の事例や効果を示すものではありません。設備の適合や施工の可否は、対象商品の最新資料と現場の条件でご確認ください。

bldlog の機能についての記載は、2026/10/29 時点の内容です。