見積を出す前の最後の見直し。合計より先に見る場所

公開 2026/07/10

明細を入れ終えて、合計の欄を見る。思っていたくらいの金額だ。そのまま発行して、お客さまに送る。

翌日、お客さまから電話が来ます。「洗面台の向きは左右どちらで見積もっていますか」。見積を開くと、その行の勝手は決まっていませんでした。合計が妥当に見えたので、行の中まで見ていなかったのです。

合計は、最後に見る

見積を見直すとき、多くの人はまず合計を見ます。予想と大きく違わなければ安心し、違えばどこかを探し始めます。

ところが、合計が妥当でも中身が決まっていないことはあります。勝手が未定、数量が仮、仕入れ値が未確定。どれも合計の金額には表れにくい問題です。

見直しは、合計を見る前に、行の中から始めます。数量・仕様・単価を一行ずつ確認してから、最後に合計金額が妥当かを見直します。

毎回同じ順番で見ると、見落としが減ります。たとえば、次の四つです。

1と2はお客さまに渡る内容、3と4は社内で確かめる内容です。前の二つが抜けると、冒頭のように電話で問い合わせが来ます。後の二つが抜けると、工事の後に利益が思ったより残らない、という形で表れます。

4の「未確定のまま進めてよいか」は、未確定を全部なくすという意味ではありません。協力会社の返事を待っている工賃など、発行の時点で決まらない原価もあります。その場合は、未確定のまま出すと決めたこと、いつ確かめるかを社内のメモに残します。見直しで大事なのは、未確定に気づかないまま出さないことです。

bldlog の見積の画面では、明細の行ごとに左右勝手を「右」「左」「未定」「なし」から選び、「色・寸法を入れる」から仕様を入れられます。社内の画面では「参考価格（2026年10月時点）」のように、採用した価格の時点も確認できます。数量は、明細の数量の欄を押して直接入れます。

画面は、選んで答える見積で紹介しています。

かんたん見積で明細を入れた後も、件名や数量を確かめてから発行に進みます。単価が決まっていない明細があると発行できないので、入れ忘れにも気づけます。「確定・発行」を押したときに漏れていそうな項目があれば、先に確認の画面が出ます。

その前に、「プレビュー（施主向け）」で、お客さまに渡る見積書の形も見ておきます。左側がお客さまに渡す内容で、右側の紫色の枠は社内向けの内容です。社内の欄で見た価格の時点や原価が、お客さま向けの側に出ていないことも、ここで確かめられます。

発行した見積は、内容を直せません。直したいときは複製して、新しい下書きを作ります。発行の前に見直す時間をとる方が、後で作り直すより手間がかかりません。

見直しにかける時間は、数分で足ります。大切なのは長さより、毎回同じ順番で見ることです。

次の見積を発行する前に、合計の欄を手で隠して、上の四つを一つずつ確かめてみてください。合計を見るのは、その後で十分です。

記事の金額や場面は、説明のための例です。実際の事例や効果を示すものではありません。設備の適合や施工の可否は、対象商品の最新資料と現場の条件でご確認ください。

bldlog の機能についての記載は、2026/10/28 時点の内容です。

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