受注の電話を切った後、最初に決めるのは書類ではなく工期
公開
「この内容でお願いします」。お客さまからの電話を切った担当者は、さっそく契約書のひな形を開きました。宛名を入れ、金額を写し、工期の欄で手が止まります。
着工はいつにするのか。問屋に頼む給湯器は、いつ届くのか。職人の予定は空いているのか。書類の欄を埋めようとして初めて、まだ何も決まっていないことに気づきました。
書類は、決めたことを書き写すもの
受注が決まると、契約書・発注書・請求書を早くそろえたくなります。ただ、書類は決まったことを書き写すためのものです。決まっていないまま作り始めると、空欄を仮の日付で埋め、後から直すことになります。
受注の直後に決めておきたいのは、工事の段取りとお金の流れです。
| 決めること | 書類のどこに出るか |
|---|---|
| 契約日と工期（着工・完成） | 工事請負契約書 |
| 何を、どこに頼むか | 発注書の発注先と明細 |
| 一括で請求するか、分けるか | 請求書の枚数と支払期限 |
この三つが決まれば、書類は見積の内容を引き継いで作れます。逆に、どれか一つでも決まっていなければ、その書類は少し待つ方が手戻りがありません。とくに発注書は、出した後に変えると問屋や協力業者にも手間をかけます。
受注の前に、見積の有効期限も見る
お客さまから返事をもらうまでに時間がかかった場合は、見積の有効期限が過ぎていないかも確かめます。その間に仕入れ値が変わっていれば、見積のまま受けると会社が差額をかぶることになります。お客さまにも、受注の前に「価格を確かめ直してから契約書をお送りします」と一言伝えておくと、後の説明がしやすくなります。
期限が過ぎていたら、価格と工事の条件を確かめ直してから受注の手続きに進みます。
発行した見積から、下書きをまとめて作る
bldlog では、発行した見積の画面で「受注にする（契約・発注・請求）」を押し、作る書類と条件を選びます。
- 受注：「この見積を受注として記録する」にチェックが入っていると、案件が「受注」になります
- 契約書：工事請負契約書の下書きです。契約日と工期を入れられ、金額は見積から引き継ぎます
- 請求の方法：「一括請求」か「分割請求」（着工金・中間金・完工金）を選びます
- 発注書：協力業者・問屋などの発注先ごとに、発注する明細を選びます
「下書きを作る」で内容を確かめ、確認の画面で「作成する」を押します。作られるのはすべて下書きで、それぞれの画面で確かめてから発行します。見積の有効期限が切れていると、作るときに確認が出ます。
画面は、見積から請求までで紹介しています。
契約書を「書面（紙）」と「電子交付」のどちらで渡すかは、作るときに選びます。個人のお客さま宛ての契約書は書面（紙）です。
決まっていない欄は、決まってから
下書きをまとめて作れるからといって、全部を一度に作る必要はありません。工期が決まっていれば契約書を、発注先が決まっていれば発注書を、というように、決まったものから進めます。
受注の電話を受けたら、書類を開く前に、工期・発注先・請求の分け方の三つをメモに書き出してみてください。埋まらない項目が、次にお客さまや問屋へ確かめることです。
記事の金額や場面は、説明のための例です。実際の事例や効果を示すものではありません。設備の適合や施工の可否は、対象商品の最新資料と現場の条件でご確認ください。
bldlog の機能についての記載は、2026/10/28 時点の内容です。